L'ornitologo Ferdinando è alla ricerca delle rarissime cicogne nere. Mentre sta attraversando, in kayak, un fiume nel nord del Portogallo, viene travolto dalle rapide. È messo in salvo da due turiste cinesi in cammino verso Santiago di Compostela che si riveleranno qualcosa di diverso e misterioso rispetto alle apparenze. Ferdinando sprofonda nella notte, in una natura selvaggia, abitata da bizzarre creature ancestrali, che sono motivo di sgomento e insieme oggetto di incanto e seduzione. Viene messo alla prova, costretto al cambiamento, attraverso un percorso mistico-allucinatorio di abbandono, prima casuale e poi sempre più consapevole, che culminerà con l'illuminazione. Quando questa si manifesta, l’attore che interpreta Fernando, esce di scena e lascia il posto allo stesso João Pedro Rodrigues che dichiara così, inequivocabilmente, tutto il suo personale coinvolgimento nel progetto. Il film è una reinterpretazione visionaria e surreale del mito e della vita di Sant'Antonio, figura particolarmente cara alla cultura portoghese e patrono di Lisbona, che aveva già in parte ispirato un precedente lavoro del regista, il cortometraggio del 2012 Manhã de Santo António.

João Pedro Rodrigues (Lisbona, 1966) si è diplomato alla Scuola Superiore di Teatro e Cinema della sua città. Nel 1997 realizza il suo primo cortometraggio, Parabes!, con cui ottiene una menzione speciale dalla giuria al Festiva di Venezia. O Fantasma (2000) è selezionato in concorso a Venezia, Odete (2005) a La Quinzaine des Réalisateurs, Morrer como um Homem (2009) è invece presentato a Cannes nella Sezione Un Certain Regard e A Última Vez Que Vi Macau (2012) a Locarno. Fin dal suo primo cortometraggio Rodrigues collabora con João Rui Guerra da Mata, direttore artistico e co-sceneggiatore dei suoi film.